洽洽食品
包装瓜子龙头，疫情之下受居家消费提振，短期销量快速增长。公司品牌+产能+营销网络护城河深厚，Q2动销表现良好。疫情影响下，受到居家消费提振，公司4-5月销量实现快速增长，预计增速达到30%以上。
长期来看，瓜子产品升级及坚果放量推动“双百战略”坚定执行。公司瓜子产品结构升级，经典红袋持续深耕，蓝袋风味化不断突破，同时公司坚果领域发展空间仍大。目前公司国内的零售终端有40多万个，未来3-5年规划覆盖万个终端，新增的终端主要为弱势市场和县乡市场以及特渠等，同时今年公司计划推动线上业务和线下业务的资源共享和协同。公司向百亿收入及百万终端的战略目标迈进，低基数效应及需求向好共同趋势下，公司业绩有望快速增长。
滨江集团
上半年拿地金额位居行业首位，拿地权益比持续提升，预计下半年行业缓慢复苏，公司作为强信用、强运营企业更具潜力。下半年随着疫情控制与政策加大发力，预期稳定下行业有望温和修复。信用冲击之下，公司仍为H2以来少数成功境内发债的优质民企，且融资利率持续下行，在融资、销售、投资等方面更占优势，后续可凭借充足土储与购房者较高信任度，有望率先受益行业复苏，呈现更好经营表现，迎来基本面兑现行情。
智度股份
公司通过收缩数字营销业务中毛利率较低的实效营销和信息流业务,不断优化营收结构提升整体毛利率,借助国光电器在VR设备产业链中的硬件优势,结合公司在品牌营销、区块链、游戏开发等领域的经验，有望在“Meta彼岸”社区实现更多的商业化创新。
金禾实业
健康低糖理念的深入人心，代糖产业发展速度加快，公司作为全球甜味剂产业龙头，拥有全球最大的安赛蜜和三氯蔗糖产能，定价能力强，产业链齐全，未来成长有望提速，在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，行业地位不断得到巩固。
白云山
中医药行业政策支持力度增加，看好中药消费扩大，国家此次明确提出中医医师配置目标将在中远期促进中医药的发展。公司拥有陈李济、潘高寿等12家中华老字号中药企业，消渴丸、复方丹参片、华佗再造丸等中成药在全国拥有明显品牌优势，具备较大发展潜力，预计将会在未来享受政策红利。
环旭电子
电子制造服务行业的全球知名厂商，在全球电子制造服务行业排名中，年营收规模第12位，营收年增长率和营业净利润率居行业前列。SiP业务高速增长，龙头地位稳固，电动车驱动业务放量，碳化硅模组量产出货，公司与大客户的深度合作，将长期受益大客户的销量提升，同时公司积极拓展大客户以外的SiP增量业务。公司汽车业务进展顺利，有望受益电动车销量的高速增长，成为电动车模组的领先供应商。
万华化学
国内疫情影响逐步消退，MDI需求逐步恢复；海外能源价格上行，MDI出口持续景气；此外Q3检修旺季，MDI供需趋紧，后续价格有望继续回升。公司作为全球MDI龙头企业，不断研发创新，石化和新材料版块加速成长，全产业链布局优势凸显，前景广阔
雪天盐业
预计年上半年扣非后净利润4.24-5.01亿元，比上年同期（经重述后）增加3.62-4.39亿元，同比增长%-%。本期业绩预增的主要原因是公司年上半年度经营稳定，产销两旺，主要产品量价齐增，盈利能力同比提升。在产企业基本维持高位运行，供应面对价格形成支撑。需求端，平板玻璃行情有望随着出货量提振转好，刚需稳定，且后续冷修计划较少，整体采购刚需较稳；另外光伏玻璃产线点火等计划实施，或将增加重碱需求。综合来看，预计纯碱行业仍将维持高景气。